节奏、节奏、节奏，现在市场只有一点，那就是的节奏！这个七月给大象最大感受是轮动，有科技分支此起彼伏，芯片落航天起；有资金抱团此起彼伏，高股息落情绪投机起；有趋势轮动起此彼伏，以沃尔核材为代表的一些高景气度趋势反复涨跌又反复新高。这些轮动看似...
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节奏、节奏、节奏，
现在市场只有一点，那就是的节奏！
这个七月给大象最大感受是轮动，
有科技分支此起彼伏，芯片落航天起；
有资金抱团此起彼伏，高股息落情绪投机起；
有趋势轮动起此彼伏，以沃尔核材为代表的一些高景气度趋势反复涨跌又反复新高。
这些轮动看似精彩纷呈，每一个都有赚钱效应，
实则对节奏要求很高，
只要节奏踏错，带来的便不是赚钱效应而是持续亏钱。
对节奏反应稍慢的宝子可能会对七月有这样一种错觉：
昨天还在国产芯片，怎么今天就商业航天了？
昨天还在抱高股息，怎么今天就大众交通了？
昨天还热火朝天，怎么今天一买进去就套了？
看似此起彼伏实则套人不止。
比如上半月火热的消费电子，下半月惨不忍睹；
月中接力的国产芯片，到了月末跌跌不休；
现在月末热闹非凡情绪投机与商业航天难道会不一样？
整个七月下来只要节奏稍有不对、稍微不会止损，
大概率不是套在芯片上就是套在高股息上，总有一个轮动要套你。
别看现在火热的大众交通与商业航天，只要你敢趁热闹冲进去，结局一样是套人没商量。
这里用大众交通代表情绪投机，在于他是唯一，他拉动的不是某个题材或某个板块，而是代表情绪接力效应的复苏。
比如有了他之后，带动的不是无人驾驶这个题材，而是整个连板接力情绪的复苏。
也就是说，
整个七月我们都在反复轮动中度过，不是买这个就是套那个。
忽然想起陈道明一次访谈中说的一句话，
他说：“上山的人不要瞧不起下山的人，他们风光时你们还在山底；山上的人也不要瞧不起山下的人，指不定什么时候他们会爬上来站在山顶。”
这话大象常常用来激励学生，希望他们胜不骄败不馁始终保持谦卑。
现在用这话来形容当下市场好像也很贴切，
山上的人不要瞧不起山下的人，指不定什么时候他们就会爬上来站到山顶。
轮动市场，
很多散户亏损之源在于急躁，
电子没涨时不信、不买，看到大涨后急切冲进去被套；
芯片没涨时不信、不买，等到芯片全部爆发又无脑冲；
现在也一样，上周航天没涨时不买，现在看着大众、航天一涨再涨只想摩拳擦掌往里冲，看的大象心里捉急。
严格来说，
这个七月没炒一个题材，全是科技各分支中轮动；
这个七月只有一个亮点，那便是接力情绪的复苏。
不管芯片还是电子又或者航天，不管他们现在是涨是跌，现在都只是轮动而没有主升，
以光电子为例，周末国产AR眼镜Rokid AR Lite卖爆刺激光电子盘中爆拉，
这种拉升短期只是小波动，没什么大影响，只因AI换机潮逻辑现在还没开始。
一旦八九月华为在AI手机上有新突破或国产替代在AI、芯片上出新技术都可能再一次拉动科技狂潮，届时芯片、光电子、软件等国产科技都将再一次主升。
七月所有轮动都没主升没聚焦，唯有一个亮点，那便是情绪复苏，
也可以说是接力信心增强或柚子开始活跃，
这代表短线赚钱效应上升。
有了短线赚钱效应上升便意味着短炒持续性上升，没聚焦的七月很可能会过渡到有聚焦有主升的八月。
而大众不过是这波情绪复苏的开荒者，
等大众开荒之后、房子打扫干净之后，
新入住的新题材、新周期必定会让八月更精彩！
七月最后一天，耐心等过度，
如此过热情绪，短炒风险昭然若揭，千万别被埋在七月最后一天。
事了拂衣去，深藏身与名！
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