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朋友们，先说一个事儿，本号最近被关了一个月小黑屋 
为防失联，一定要关注咱们的主阵地“菜团李较瘦2023”，点击下方名片即可关注。
从上周起，本轮牛市正式进入第二阶段。该阶段的特征是：上证指数维持区间震荡、普涨行情不复存在，只有部分板块会有较为可观的超额收益。
换句话说，目前的行情与2020-2021年的结构性牛市比较相似。
我在上周二的午评只说一次！最新的吃肉方向！中鲜明地指出：接下来半导体、军工等新质生产力方向会成为本轮震荡期的主线。
事实的确如此。早盘中芯国际A股股价突破100元大关，创出历史新高。芯片ETF也接近“二连板”。
在科技板块的带动下，科创50指数已攻至10月8日的收盘价，成为近期表现最亮眼的主要股指。
从估值角度而言，不少半导体个股经过本轮暴涨后，股价已由“极度低估”转为“略有高估”。
当然，牛市本来就有一定的估值泡沫。
从技术面而言，半导体板块这两天借各种利好又走出了“疯牛”行情，短期有较大概率经历一次大分歧。
但在狂热的市场情绪面前，无人能准确预判板块分歧的具体时间。
我个人认为：当前未上车半导体板块的读者不宜追高。
另外，今天军工板块的表现也极其亮眼。从已披露的三季报来看，军工股的业绩周期有望出现拐点、近期军工企业招标订单也有所恢复。
未来，政策面对于军工方向的支持也不会缺席。
以上内容仅为个人观点分享，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
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