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先分享个前两天直播的总结。1. 不要被大幅震荡扰乱心性,接下来的一个月大概率会是常态。如果心态容易崩说明两个问题。1)账户的钱超出了你的可控筹码 2)不清楚自己的持仓逻辑。对应的答案就是:1.减仓 2.远离2. 关于9月社融数据。强预期,弱...
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先分享个前两天直播的总结。
1. 不要被大幅震荡扰乱心性,接下来的一个月大概率会是常态。
如果心态容易崩说明两个问题。
1)账户的钱超出了你的可控筹码 2)不清楚自己的持仓逻辑。
对应的答案就是:1.减仓 2.远离
2. 关于9月社融数据。
强预期,弱现实。
M2出现了拐点,说明货币开始扩张,但代表流通货币的M1增速却在继续下滑,说明经济紧缩的情况正在加剧;
M2-M1的剪刀差,创下近30年以来最高纪录,但924往后的政策有滞后性,往后的几个月值得期待。
3. 外资又开始唱空,不要紧。先适当低配顺周期,拿稳红利+科技;科技热度高,流动性好,政策预期强。红利有基本面支撑,互换便利和回购贷都有利好。中长期看,还是红利的确定性最高。
至于哪些好公司属于这些板块,星球上翻翻嘉宾Leslie的分享。
4. 牛走没走,看你自己对经济触底的可能性判断。如果你认为经济短期走不出底部,股市就不要参与。如果你觉得大概率明年会好起来,现在就有布局机会。
5. 真有牛也是结构牛,而非全面牛。往后还是会业绩为王,要选好题材好个股。
6. 投资中的“弱者思维”大家认真思考一下。
如冯柳所言: 弱者思维就是假定自己在信息获取、理解深度、时间精力、情绪控制、人脉资源等方面都处于这个市场的最差水平,能依靠的只有时间、赔率与常识,我的整个投资框架都是立足于这个基本假设而建立起来。
“反者道之动,弱者道之用。” 用弱,可控,且可变强;用强,不可控,且结局是真弱。
7. 11月初的全国人大会议之前的这段时间,可以说是牛熊自证的月份,冲不上就回来,宽幅震荡。这时候最受伤的往往是心中被牛圈着的选手,受不了震荡的,持仓不够坚定的建议先离场。
8. 世界上最大的监狱,就是人的大脑,走不出自己的执念,哪里都是囚徒。
扼制人性的贪婪,放下你必须要在市场里赚钱的执念。“物物而不物于物,念念而不念于念。”
9. 全球资产本周收盘都表现强势,主要因为特朗普交易(Trump trades)突然盛行。黄金的上涨,主要是因为特朗普阴晴不定的性格,投资者趋向避险。美元的上涨,是因为特朗普关税政策。美股上涨,因为特朗普对股市向来友好。
现在市场炒作的是“特朗普交易”,未来炒作的是“特朗普行情”,这是两个完全不同的概念。前者是根据特朗普获胜的预期进行交易,而后者是根据特朗普执政后的政策如何影响市场。市场的炒作往往会超前,未来特朗普的一言一行都将影响市场。
然后下个告知。
由于公域直播三番五次的被受迫性下线,所以往后必要的直播会放在会员圈子里。
今天晚上,我会携3位嘉宾(CFA持证人·交易员/经济学博士/资深行业研究员)临时给我们的星球会员加餐2个小时左右的直播及问答。
主题就是:
大起大落大震荡后,A股迎来真正牛熊自证的节点~
11月国内外大事不断,全球资产又该怎么看?
分享的中心及侧重会围绕但不限于下面几图:
1)近期全球各大类资产走势及定价逻辑一览
2)A股各板块表现及后续潜力方向
3)宏观经济思考框架初探
另外,星球最后的福利上车名额在下面,满员两千人后门票定价会翻倍…
进入星球后有一年的使用周期,上车后可加我个人微信,直播链接及密码星球上可获取。
来了,一起嗨~
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