今晚，有一个大事，北京时间周四（8月29日）凌晨，英伟达将发布财报目前的共识预期是：乐观但仍保持谨慎，因为Blackwell发货的推迟恐在短期内造成影响摩根士丹利预计，如果英伟达的收入超出预期，美股AI相关股票的可能会有3-15%的上涨空间...
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今晚，有一个大事，北京时间周四（8月29日）凌晨，英伟达将发布财报
目前的共识预期是：乐观但仍保持谨慎，因为Blackwell发货的推迟恐在短期内造成影响
摩根士丹利预计，如果英伟达的收入超出预期，美股AI相关股票的可能会有3-15%的上涨空间。相反，若不及预期，美股AI股票组可能会有5-10%的下跌空间，并且股票选择的优先级也会逆转
因此今晚的美股科技股可能产生巨震，进而映射影响a股相关产业链，具体的影响为：如果英伟达超预期继续上涨，那就有望带动a股相关股票，但近期易中天、胜宏、沪电等涨幅明显落后英伟达较多，受制于a股流动性不足和自身存在较强基金和散户抛压，所以除非英伟达持续上涨或大涨创新高，否则难以带动；反之英伟达如果回调，则可能导致一些AI核心龙头继续调整
所以如果想在科技股里混的好一点，可以考虑把基金当成敌人对手盘看待，找拥挤度没那么高的，可能胜率就高一些，我们看铜缆里的神宇、沃尔，消费电子的领益，能强于同方向风格，就有这个因素加持
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a股中报披露最后一周，基本上各大行业的龙头都公布了中报，业绩杀也差不多了，总结一下基本情况：老赛道老白马依然是杀跌重灾区，很多此前的基金重仓股，散户基金都喜欢的老明星股，特别消费和医疗医药尤其惨，出现无底线杀跌，你根本不知道他们的底部在哪里，不管啥时候啥点位抄底那些老白马的人，到今天都可能腰斩
娘子还是那句话，喜欢抄底老白马的人，抄之前，先看看2008年后的中石油，不要搞到5年后10年后都没回本
问几个很理性又有点扎心的问题，就公私募基金对基民的伤害程度，你们觉得他们短短几年能恢复元气吗？你们觉得在超级套牢盘的威压下，那些玩意几年内有彻底活过来的可能吗？你们觉得有哪个慈善基金会救当初高位抱团赛道股的基金散户们？很显然，都不可能，所以远离这些炸弹，做他们不愿做不喜欢做的自然就成了真理，和输家反着来才能成为赢家
中国的偏股型基金，90%以上喜欢做成长股，因为大起大落容易赚快钱，但亏起来也很惨，过去多年经济形势好，做这类风格的确能吃到时代的红利，但经济不景气的情况下，绝大部分基金并没有做出改变，依然坚持他们的成长风格，导致亏损进一步扩大
别看今年四大行、三桶油、三大运营商、煤电双龙.....这些稳增长的红利品种或一些周期品种涨的好，但公募基金参与的极少，我们看两任新股王工商银行和中国移动的公募基金持仓
工商银行，一季度公募基金持仓118亿，占比0.63%，二季度还没完全出来，但也大差不差了，目前是0.53%
中国移动，一季度公募基金持仓100多亿，占比0.5%左右
你们看看中国神华这几年多强，但一看公募基金从过去到现在的持仓占比，简直感人
很显然，公募基金对这类结构性牛市品种，从过去直到现在，就一个态度，管你怎么表演，老子就是不买，实在看不下去我就意思意思玩个几毛钱，这和很多人的想法一模一样，原来瞧不上，现在觉得买不下手，又怕调了仓两头挨打，反正亏了50%以上了，算了躺平了
根据这么多年的经验：凡是能涨、且基金和散户不愿意来的风格方向，往往上涨的持续性贼高，直到把他们彻底打服，娘子认为这两类群体迟早会来，还没来说明涨的不够，没能刺激到，等这两类群体加入进来走一波后，才会真正见顶，那么中长期来看，新时代核心资产的表演还有很长的路要走
主要就说这么多了，今天的核心思想就一个，要学会拿基金做反指，学到了吗老铁们？
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