1、盘后中芯国际发布财报，第二季度营收19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4亿美元；第二季度净利润1.646亿美元，同比下降59%，市场预估7,630万美元。营收和净利均超出市场此前预期同时中芯第三季指引：预...
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1、盘后中芯国际发布财报，第二季度营收19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4亿美元；第二季度净利润1.646亿美元，同比下降59%，市场预估7,630万美元。营收和净利均超出市场此前预期
同时中芯第三季指引：预计2024年第三季度收入环比增长13%至15%，毛利率介于18%至20%的范围内。另据披露，公司2024年第二季毛利率为13.9%，2024年第一季为13.7%，2023年第二季为20.3%。毛利率环比上升
公司产能利用率进一步上升，由第一季的814,500片8吋晶圆约当量增加至第二季的837,000片8吋晶圆约当量。产能利用率由80.8%升至85.2%
根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅；2024年第二季度全球半导体销售额为1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%，连续三个季度同比增长，因此半导体景气周期是向上的，变相说明消费电子的景气度回暖
本轮a股科技股随着美股调整而跟随调整，主要是供货海外的AI产业链主跌，他们是映射美股科技巨头，而国产芯片半导体本轮调整并没有那么大，所以要注意调整过后可能到来的反弹，今年这种牛皮糖市场，本来就一直是反复上下
几个细节点：
1、半导体设备本轮有些逆势，拓荆科技、盛美上海明显逆指数和板块强势，华海清科也未落下风，北方华创因为市值最大受到近期炒小炒差的压制，但并不会一直炒小炒差，该修复的时候还是会修复，另外，远端次新的中科飞侧也有不错的潜力
2、国产AI芯片：上个月炒国产替代的时候，是AI芯片的寒武纪最猛，如果市场轮动到芯片半导体，这一块应该是绕不开的
3、汽车芯片：汽车高景气+半导体景气周期向上，导致汽车芯片整体走势一直都还不错，更多关注一些新面孔
雅创电子（车规级芯片已在无人驾驶感知系统实现批量出货）
润欣科技（与奇异摩尔合作，拥抱chiplet浪潮）
南芯科技、天德钰（业绩高增长）
4、其他如台基股份、上海贝岭、富瀚微、中晶科技、乐鑫科技、双乐股份......资金介入较深，所以还保持着相对强势的走势，只要稍有回暖，强势品种就大概率还会有表演
如果芯片半导体轮动起来，那消费电子轮动的概率也会比较高
今天主要就单讲一个大方向，不说太多了，老铁们有什么好的想法多来交流
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