下周，王者归来！(A股铁娘子2024年11月10日文章)

分享到：

作者：A股铁娘子 | 更新时间：2024-11-12 00:51:10

1、周五盘后，第三个靴子落地，大会开完，化债额度10万亿，符合预期，既没有超预期，也没有低于预期，有利于市场健康平稳运行和本次大会相关的3大方向，化债、地产、消费，虽然在周五有资金玩兑现，但中期反复炒作的逻辑没啥改变，因为我们只需要明白一点...

A股板块轮动加剧，跨年大妖来袭，这几只票主力已明显介入！微信搜索关注【研讯小组】公众号（可长按复制），回复666，领取代码！

1、周五盘后，第三个靴子落地，大会开完，化债额度10万亿，符合预期，既没有超预期，也没有低于预期，有利于市场健康平稳运行

和本次大会相关的3大方向，化债、地产、消费，虽然在周五有资金玩兑现，但中期反复炒作的逻辑没啥改变，因为我们只需要明白一点，救经济需要干啥？需要缓解地方财政，需要稳地产和刺激消费，这是未来好一段时间上面要攻坚的任务，因此这3大领域，反复炒作是必然

2、美股特斯拉继续大涨

自川普胜选后，马斯克被认为是最受益的，美股特斯拉连续暴涨，熊市的时候特斯拉涨一涨都会导致A股一些板块联动，现在牛市，特斯拉连续爆拉，可以想象这一块将会产生多大规模的赚钱效应

所以特斯拉概念、机器人、商业航天、无人驾驶、星链、新能源车等板块，中期走强和持续性都将较高

3、军队装备保障条例签署

上面日前签署命令，发布《军队装备保障条例》，自2024年12月1日起施行。《条例》共8章92条，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了新体制新编制下军队装备保障工作机制，明确了各级装备保障部门的职能界面，优化了装备保障“供、管、修”机制流程，强化了装备保障工作的刚性约束，着力推动军队装备保障工作创新发展

上周开始军工行业开始交易下周的珠海航展，本次航展有多型新装备亮相，J35A和红旗19为代表的航展明星新装备也是近期媒体话题热点，周一实际上主战装备核心企业主机厂就不错，周二一早沈飞直接涨停开盘，全天情绪持续向上，尾盘航发动力封涨停

上一次军工大级别行情开始于2020年06月的十三五末年，持续了一年半时间，走了三个大的波段，每次都是40-50%，最终申万军工指数累计涨了80%左右，最高到了2019点，彼轮更多是军工行业的基本面拐点的独立逻辑行情。如果考察2015年全市场大牛市期间，军工行业指数最高到了3365点。当前这一波现在涨了45%，指数位置在1628点，考虑两条因素，一个是现在即将进入十四五最后一年，行业基本面面临向上拐点，另一个是目前同样处于全市场偏牛时期，从历史角度看，军工向上的空间还是可观的。历史仅供参考，实际行情的走势和市场情绪有很大关联，不可刻舟求剑看本轮军工

老铁们可以结合国企改、低空经济、并购等板块叠加，重新审视军工在本轮牛市的价值

4、强势方向华为系有望王者归来

一是国产替代自主可控的情绪进一步催化，因为台积电被要求断供7nm，作为国产之光的华为有望再度获得资金回流，周五下午已经出现这一迹象

二是余承东在微博已经开始预热，华为手机和华为汽车都迎来消息刺激，鸿蒙智行、mate70